pinkasiony
ללמוד ולהצליח בבחינת 
יסודות הביטוח
וגמר פנסיוני

הזמן ערכת לימוד באתר
 

תאריך ושעה
 

 

 

עושים סדר בפוליסות

 


עושים סדר בבלאגן הפוליסות

בעיה א'
לרובנו יש בבית ערמות של ניירת מחברות הביטוח ובתי השקעות שונים.

אנחנו מקבלים אחת לשנה או אחת לרבעון עוד ועוד מכתבים ממקומות אלו ולרוב שמים את המכתבים בצד ולא מטפלים בהם.

ברוב המקרים ניירת זו באה בנוסף לניירת קודמת, ואנחנו אוגרים ואוגרים.

בעיה ב'
אנחנו לא יודעים או לא זוכרים איזה כיסויים ביטוחיים יש לנו ואיפה חסכונות הפנסיה וקופות הגמל שלנו.

בשנים האחרונות כספי קופות הגמל שלנו עברו מבית השקעות אחד לשני עקב מיזוגים ורכישות ואנחנו לא באמת מבינים אצל מי הכסף שלנו.

פתרון
פה אני נכנס לתמונה.

אני אבוא אליכם הביתה אפתח את כל הניירת ואתחיל לסדר ולשייך כל ביטוח וחסכון למקומו.

נראה אלו כיסויים ביטוחיים רצויים למשפחה ואלו כיסויים קיימים. האם יש לכם יותר מדי ביטוחים לעיתים "כפל ביטוחים" או שחסר לכם ביטוחים. אתייחס בעיקר ל: ביטוח חיים, אובדן כושר עבודה, ביטוח בריאות, השתלות, תרופות וביטוח מחלות קשות.

כמובן שנמצא היכן החסכונות הפנסיוניים שלכם, כמה יש לכם והאם יש להוסיף או לגרוע.

אסכם לכם את הנתונים, ואגיד לכם איזה ניירת אפשר לזרוק ואיזה חייבת להישאר במעקב.

מפגש זה הוא איננו יעוץ פנסיוני.

אני לא מוכר פוליסות, ולכן בתום הפגישה תקבלו מסמך עבודה שאיתו תצטרכו לפנות לסוכן הביטוח שלכם, לחברות הביטוח ובתי ההשקעות.

הפגישה כרוכה בתשלום, בגלל שאינני מתפרנס ממכירת פוליסות ועמלות.

לייצירת קשר עם יובל פנקס - לחץ כאן

טלפקס: 03-6320364
נייד: 054-6229997
מייל: yuval490@walla.com


 

 Top
ניתן ליצור קשר עם יובל פנקס: טלפקס 08-6525607, נייד 054-6229997   מייל yuval490@walla.com, info@pinkasiony.net 

 
לייבסיטי - בניית אתרים